Funky Little Demons

Прикупив наконец свою собственную студию, TWP были более свободны в выборе дальнейшего направления своей музыки. " Funky Little Demons" записывался почти 4 года, и когда он предстал перед слушателями, стало очевидно, что вся мрачность прошлых пластинок рассеялась, явив, как выразился автор в "Trouser Press" "очередной белый post-new wave soul band". После релиза этой пластинки 4AD не стал продлевать контракт с группой, которая по сути превратилась в дуэт после ухода клавишника и одного из основателей Марка Кокса.